Aljoša Papovič i Tugarin-Zmaj 2004

U drevnom gradu Rostovu, koji leži u srcu Rusije, rodio se popovski sin kome dadoše ime Aljoša Papovič. Iako veoma jak, Aljoša ne beše baš naročito bistar, što ga često izlaže podsmehu i nevoljama. Njegov svakodnevni život je ispunjen teškim radom i pokušajima da dokaže sebe kao vredan član zajednice.

Kad Aljoša odraste u junaka, Rostov počeše da opsedaju horde Tugarin-Zmaja, koji terorišu grad i otimaju sve dragocenosti. Tako jednom odnesoše svo zlato iz Rostova, a Aljoša zbog lošeg plana ispade glavni krivac. Drugog puta nije bilo, pa Aljoša dade zakletvu da se kući neće vraćati sve dok ne povrati svo oteto zlato. Uz pomoć dede Tihona, devojke Ljubave i njene babe, kao i ciganskog konja Julija koji ima moć govora, Aljoša krene u opasno putovanje.

Put Aljoše i njegovih prijatelja će ih odvesti u nepoznate krajeve, gde će morati da se suoče sa brojnim izazovima i opasnostima. Sa Tugarin-Zmajem na čelu, neprijatelj je jak i bezmilosan, a Aljoša i njegovi drugovi moraju da budu spremani da žrtvuju sve kako bi spasili svoj grad i povratili oteto zlato. Hoće li Aljoša uspeti u svojoj misiji, ili će Tugarin-Zmaj pobediti i zauzeti Rostov?